Новости

Алматы: ОАО "БанкТуранАлем" объявил о международных проектах в 2002 году

Алматы, 2 апреля 2002 года – ОАО "БанкТуранАлем", один из лидеров банковской системы Республики Казахстан, объявил о планах своей международной деятельности в 2002 году и определил четыре приоритетных направления: партнерство с австрийским Райффайзен банком; новое размещение еврооблигаций на международных рынках капитала; выпуск американских/глобальных депозитарных расписок; дальнейшее сотрудничество с международными финансовыми институтами.

1. Сотрудничество с RZB, являющимся стратегическим партнером и акционером БТА, будет осуществляться в рамках следующих программ:

• обучение работников БТА в Австрии и Казахстане с помощью специалистов Райффайзенбанка;
• обмен сотрудниками департаментов торгового, проектного и структурного финансирования;
• со-финансирование торговых операций в Казахстане;
• совместное обслуживание крупных корпоративных клиентов;
• проведение совместных конференций и семинаров для определения приоритетов двухстороннего сотрудничества. Первая подобная конференция пройдет 15 -17 апреля т.г. в г. Алматы с участием работников департаментов торгового финансирования, проектного финансирования, лизинга RZB и БТА, а также с участием представителей EBRD и юридической компании White & Case. Основной темой предстоящей конференции будет со-финансирование экспортно-импортных операций в Республике Казахстан.

2. В конце апреля т.г. БТА планирует осуществить выпуск евробондов на международных рынках капитала на общую сумму 100 – 200 млн. долларов США со сроком обращения 3 – 5 лет. Лид- менеджером выпуска облигаций компании выступит Дойче Банк. Юридическими консультантами по данному выпуску являются White & Case и Bracewell & Patterson. Роуд-шоу, которое будет проходить в Европе и США, запланировано на вторую половину апреля.

3. В мае т.г. БТА наметил также выпуск американских/глобальных депозитарных расписок БТА (АДР/ГДР) на 29,9 % существующих простых акций банка. На этот же месяц намечено проведение роуд-шоу. Лид-менеджером выпуска АДР/ГДР выступает компания Visor Investment Solutions. Международный андеррайтер будет определен в середине апреля. БТА планирует произвести листинг АДР/ГДР на Франкфурсткой и Люксембургской биржах.

4. На сегодняшний день подписано соглашение о проведении due diligence БТА Международной Финансовой Корпорацией для последующего предоставления кредитной линии Банку, направленной на финансирования малого и среднего бизнесу в размере 15 млн. долларов США. Due diligence Банка будет проходить с 15 по 22 апреля т.г.

Кроме этого, "БанкТуранАлем" намерен продолжить сотрудничество с остальными ведущими финансовыми институтами, недавно вошедшими в состав акционеров БТА. В конце года планируется получение кредитной линии от Европейского Банка Реконструкции и Развития на сумму 10 миллионов долларов США сроком на 5 лет, направленную на развитие малого и среднего бизнеса. Также в середине года ожидается получение средств от немецкой инвестиционной компании DEG в виде простого или субординированного займа сроком на 7 лет, на сумму 10 миллионов евро. В рамках программы Инвестиционной Помощи и Технической Поддержки, спонсируемой голландским правительством, компания развития FMO предоставила БТА грантовые средства, с целью повышения профессионального уровня его сотрудников.

Динамичное развитие международных отношений и новые проекты ОАО "БанкТуранАлем" на 2002 год обусловлены растущим доверием к БТА и банковской системе республики в целом и способствуют дальнейшей диверсификации капитала и укреплению позиций банка на рынке корпоративного и розничного бизнеса.