Новости

Алматы: Крупнейший коммерческий банк страны – БТА завершил размещение 5-ти летних облигаций Евро на сумму 100 миллионов долларов

31.05.2002

Алматы, 29 мая 2002 года – ОАО "БанкТуранАлем" - один из крупнейших системообразующих коммерческих банков страны объявил об успешном завершении размещения еврооблигаций на сумму 100 млн.USD на международных рынках сроком на 5 лет. Лид-менеджером выпуска выступил Deutsche Bank AG. Купон – 10% и спрэд над Казначейскими обязательствами США составил 567 базисных пунктов (лучший показатель доходности для эмитентов из СНГ в 2002 году).
В 2001 году крупнейшие рейтинговые агентства Moody’s Investors Service и Standard and Poors улучшили рейтинги Банка ТуранАлем, что свидетельствует о надежности и высокой репутации Банка на внутреннем и международном рынке. На сегодняшний день Еврооблигациям БТА присвоен рейтинг Ва2 ( прогноз позитивный) от Moody’s и В+ ( прогноз стабильный) от Standard and Poors.
Еврооблигации были размещены в США, Австрии, Германии, Дании, России и Великобритании.
Таким образом, "Банк ТуранАлем" стал первым эмитентом из стран СНГ успешно разместившим два выпуска еврооблигации на общую сумму 200 млн.USD в течении одного года.