Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Алматы: БТА привлек синдицированный заем на сумму US$ 777,000,000

20.09.2005 / Валентина Владимирская, Пресс-служба

АО "Банк ТуранАлем" (Казахстан) стал гарантом самого крупного из привлеченных на сегодня казахстанскими заемщиками, синдицированного займа. Соглашение по сделке на сумму 777 млн. долл. США подписано сегодня в Алматы. Заем, сроком на 1 год, с маржой 70 базисных пунктов годовых, привлечен TuranAlem Finance B.V.на рефинансирование и торговое финансирование.

Церемония подписания. 20 сентября 2005

Организаторами займа выступили Arab Bank plc, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., HVB Group (Bank Austria Creditanstalt AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), J.P. Morgan plc и SANPAOLO IMI S.p.A. Участниками синдиката, включая организаторов, являются 73 зарубежных банка и финансовых института: 35 из них представляют Западную Европу, 13 - Ближний Восток, 9 - Юго-Восточную Азию, 8 – Великобританию, 6 - Северную Америку и 2 - Восточную Европу. Примерно 20 банков впервые заявили о себе на казахстанском рынке синдицированных заимствований.

Обширная география участников синдиката, имеющих различные подходы к оценкам рисков, свидетельствует о высокой международной оценке кредитоспособности АО "Банк ТуранАлем" и TuranAlem Finance B.V. Об этом свидетельствует и факт увеличения в ходе синдикации суммы кредита с первоначально заявленных $300 млн. до $900 млн. (переподписка на 200%). Заемщик принял решение увеличить сумму займа до 777 млн. долл. США

АО "Банк ТуранАлем" — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА достигают $5,7 млрд., совокупный собственный капитал банка превышает $600 млн.

Дочерняя компания банка "ТуранАлем" - TuranAlem Finance B.V. создана в 2001 году в Нидерландах для привлечения средств на международном рынке ценных бумаг.

Представители банков-организаторов:

  • SANPAOLO IMI S.p.A. - Паоло Андреа Ричарди, глава, (синдицированные займы и структурное финансирование)
  • Arab Bank plc - Ахмед Дайат, вице-президент (финансовые институты)
  • JP Morgan - Штефан Уайлер, старший партнер, (рынки капитала)
  • The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. - Сюзан Соскин, глава (международный департамент)
  • Bayerische Hypo -und Vereins Bank AG - Андреас Апель, вице-президент, (синдицированные займы)
  • Bank Austria Creditanstalt AG - Ришард Голец, вице-президент (финансовые институты)

АО "Банк ТуранАлем" является генеральным спонсором конференции стран СНГ и Балтии "СНГ: финансовый рынок и интеграционные процессы" в Алматы. (20-22 сентября 2005г.) и являлся ведущим спонсором состоявшегося 13-14 сентября в Москве инвестиционного форума "Россия и СНГ 2005: на пути к сбалансированной экономике", организованного британским финансовым журналом Euromoney.