Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Лондон, Алматы: БТА Ипотека и ABN AMRO объявили о первой в Казахстане сделке по секьюритизации, обеспеченной пулом ипотечных кредитов

23.02.2006 / Пресс-служба

ABN AMRO и АО "БТА Ипотека" объявили о завершении сделки по секьюритизации в размере 150 миллионов долларов США, обеспечением по которой служит пул ипотечных кредитов АО "БТА Ипотека" (далее - БТА Ипотека), дочерней организации АО "Банк ТуранАлем", специализирующейся на ипотечном кредитовании. Сделка является первой в своем роде секьюритизацией ипотечных кредитов "true-sale" для привлечения международного финансирования, обеспеченного потребительскими активами из Казахстана.

Сделка подразумевает физическую продажу кредитов, выданных БТА Ипотека под залог жилья в Казахстане, и частично застрахована от политических рисков Multilateral Investment Guarantee Agency, дочерней компанией Всемирного Банка.

Кредиты были проданы First Kazakh Securitization Company B.V., компании специального назначения (SPV), учрежденной в Королевстве Нидерландов. В свою очередь SPV получает финансирование через специальное подразделение ABN AMRO, выпускающее краткосрочные бумаги на рынке капиталов для финансирования сделок по секьюритизации (рейтинги A1+ / P1 от рейтинговых агентств S&P и Moody's, соответственно).

БТА Ипотека, начавшее свою деятельность в 2000 году, является одним из ведущих игроков на рынке ипотечного кредитования в Казахстане с долей рынка около 20%. Одним из важных стратегических приоритетов развития компании является расширение своего бизнеса не только в Казахстане, но и в других странах СНГ. Предоставляя новые возможности для иностранных инвесторов в виде ценных бумаг, обеспеченных казахстанскими активами, данная сделка по секьюритизации еще раз подтверждает инновационный подход компании БТА Ипотека к привлечению долгового финансирования.

Кайрат Алтынбеков, Вице-президент по финансам компании БТА Ипотека, заявил: "Эта транзакция открывает новую страницу в области ценных бумаг, обеспеченных активами, и является новым способом финансирования для нас. Необходимо отметить, что подобная сделка стала первой в Казахстане. Секьюритизация активов станет для компании одним из дополнительных источников фондирования, что позволит компании уверенно конкурировать на казахстанском рынке, а в будущем на рынках соседних государств".

"Вместе с тем, подписанный в понедельник главой государства закон "О секьюритизации" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам секьюритизации" позволят нам в скором времени секьюритизировать ипотечные займы на местном уровне, используя средства казахстанских инвесторов", – добавил он.

Луис Карвальо, Глава вышеуказанного подразделения ABN AMRO по Европе, заявил, что "Это первый случай организации такой сделки в Казахстане, когда финансовый институт секьюритизировал портфель ипотечных займов, таким образом, открыв важный источник финансирования для поддержки и развития местного рынка недвижимости и ипотечного кредитования в Казахстане и странах СНГ".

"Этот проект в очередной раз демонстрирует долгосрочный интерес финансовой группы ABN AMRO к работе на казахстанском рынке. Мы продолжим работу по организации новых форм долгового финансирования и предложению различных финансовых продуктов для казахстанских компаний", - сказала Алина Алдамберген, заместитель председателя правления ABN AMRO Банк Казахстан.

Новизна предложенного продукта для Казахстана обусловила сложность процесса структуризации, однако сделку удалось завершить за 8 месяцев, в основном, благодаря активному участию и профессионализму сотрудников БТА Ипотека, а также неоценимой поддержке других участников сделки.

В региональных центрах международного подразделения ABN AMRO по выпуску краткосрочных ценных бумаг для финансирования сделок по секьюритизации (global conduit business) работает 50 профессиональных квалифицированных специалистов. Самые крупные группы расположены в Чикаго и Амстердаме. ABN AMRO является спонсором и администратором 10 таких подразделений, чей общий портфель краткосрочных ценных бумаг, обеспеченных активами, составляет около 65 млрд. долларов США, благодаря чему ABN AMRO является третьим крупнейшим глобальным игроком и самым крупным игроком в Европе на этом рынке.

За дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Марк Бенневит, ABN AMRO +44 20 7678 8270
Сулушаш Магзиева, ABN AMRO Банк Казахстан +7 333 270 2752
Нелли Ким, БТА Ипотека +7 3272 952474 (вн.192) nellyk@ipoteka.kz

Справочная информация:

БТА Ипотека: К концу 2005 года собственный капитал компании составил 2 702,9 млн. тенге. Активы увеличились в 3,5 раза по сравнению с 2004 годом. Компания является активным участником Казахстанской фондовой биржи". АО "БТА Ипотека" выдала за 2005 год ипотечных кредитов на сумму 29,6 млрд. тенге и продолжает оставаться одним из лидирующих игроков на рынке ипотечного кредитования. Общий кредитный портфель АО "БТА Ипотека" достиг величины 41,5 млрд. тенге. Компания наряду с рядом отечественных финансовых учреждений подписало Меморандум о сотрудничестве по реализации Государственной программы жилищного строительства на 2005-2007 годы с Правительством Республики Казахстан и на сегодняшний день является одним из активных участников по реализации этой программы.
ABN AMRO: Основанный в Нидерландах ABN AMRO является ведущим иностранным банком с активами 880,8 млрд. Евро (данные по состоянию на 31 декабря 2005 года), с более чем 3000 филиалами и дочерними банками в 60 странах мира, в которых работает более 96 000 штатных сотрудников. Акции ABN AMRO входят в листинги Euronext и Нью-Йоркской фондовой биржи.