Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Банк ТуранАлем привлек Азиатский синдицированный заем в размере 110 млн. долларов США

04.07.2006

Банк ТуранАлем привлек Азиатский синдицированный заем в размере 110 млн. долларов США сроком на 369 дней через дочерний TuranAlem Finance B.V., который был успешно закрыт и подписан 30 июня 2006г.

Первоначальная сумма запуска займа составила 50 млн. долларов США, но вследствие повышенного интереса со стороны Азиатских инвесторов, была переподписана на 120% до 110 млн. долларов.

Заем был привлечен на общие корпоративные цели, включая торговое финансирование и явился дебютным для БТА, нацеленным исключительно на инвесторов Азиатского региона.

Букраннер и ведущий организатор займа - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd. Статус ведущих организаторов на уровне Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd получили Kookmin Bank и Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch. Кредиторов по синдицированному займу представили16 банков из Азии.

АО "Банк ТуранАлем" — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА достигают $ 9,2 млрд., совокупный собственный капитал банка достигает $ 1,6 млрд. АО "Банк ТуранАлем" уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане среди банков второго уровня в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования. Стратегия развития Банка ТуранАлем предусматривает географическую диверсификацию и расширение спектра банковских продуктов, а также устойчивый динамичный рост. Доля рынка БТА составляет более 20% в каждом основном бизнес сегменте. БТА входит в десятку крупнейших банков на территории СНГ по размеру активов. Старшим необеспеченным евробондам банка присужден инвестиционный рейтинг Baa1 от Moody’s. БТА активно сотрудничает с более 600 иностранными банками-корреспондентами по всему миру, включая СНГ и страны Балтики. Более 150 международных банков установили бланковые лимиты в пользу БТА на торговое финансирование в размере, превышающем 2 млрд. долларов США на срок до 3 лет. Заемщик - TuranAlem Finance B.V. является 100%-ным дочерним предприятием БТА. Основанный в 2001 году, TuranAlem Finance B.V. является инструментом привлечения средств БТА. Старшей необеспеченной задолженности TuranAlem Finance B.V. присужден рейтинг Baa1 от Moody’s (Прогноз: Стабильный), "BB"от S&P (Прогноз: Стабильный) и "BB+" от Fitch (Прогноз: Стабильный).