Главная

Новости

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Состоялось первое в СНГ размещение евробондов в фунтах стерлингов

12.12.2006 / Пресс-служба

Состоялось первое в СНГ размещение еврооблигаций в английских фунтах стерлингов. Облигации выпущены TuranAlem Finance B.V. с годовым купоном 7.125% и гарантированы БТА. Объем размещения – 200 миллионов фунтов стерлингов, увеличен с первоначально заявленных 150 млн. фунтов стерлингов после успешного non-deal роуд-шоу. Облигации размещены букраннером сделки - Deutsche Bank'ом среди более 50 компаний и могут быть погашены через 3 года после размещения.

"Решение о размещении облигаций в английских фунтах стерлингов до конца 2006 года было принято правлением банка на фоне высокого спроса со стороны стерлинговых инвесторов на инструменты, выпущенные банком ТуранАлем" - пояснил Садыр Шагужаев, начальник управления внешних займов банка.

Размещение проведено в рамках существующей программы EMTN с листнигом на лондонской бирже.

АО "Банк ТуранАлем" составляет ядро финансовой группы, присутствующей на всех сегментах рынка. БТА — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы БТА превысили $12 млрд., совокупный собственный капитал – ок. $1.6 млрд. Банк ТуранАлем уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане в области торгового финансирования, кредитования МСБ и ипотечного кредитования. Стратегические цели банка на 2006г-2015 гг. включают выход на лидирующие позиции в Казахстане и других рынках СНГ в сегментах розницы, малого и среднего бизнеса и корпоративного обслуживания и получение долей рынка в Казахстане - не менее 25%, в России – не менее 2%, в других странах присутствия - не менее 5%. Намечено консолидировать совокупные активы банка и увеличить их к 2010 г. до $25млрд., а к 2015 г. до $50млрд.