Новости

БТА Банк объявляет об утверждении плана реструктуризации

Алматы, 28 мая 2010 г. – БТА Банк (далее «Банк») рад сообщить, что его План реструктуризации финансовой задолженности на сумму 2 442 млрд. тенге (16,65 млрд. долларов США) был сегодня одобрен на собрании в Алматы кредиторами, владеющими обязательствами Банка в размере 2 247,4 млрд. тенге, что составляет 92,03 процентов от общего объема финансовой задолженности).

В голосовании участвовали кредиторы по всем видам долговых инструментов БТА Банка, в том числе внешних и внутренних облигаций, двусторонних и синдицированных займов, исламских финансовых инструментов, соглашений по торговому финансированию и деривативов.

В соответствии с законодательством Казахстана, для вступления в силу План реструктуризации должен быть поддержан кредиторами, на долю которых приходится не менее двух третей от объема обязательств банка. Таким образом, План реструктуризации БТА Банка полностью одобрен кредиторами.

В результате реструктуризации финансовая задолженность Банка будет сокращена с 12,2 млрд. долларов США до 4,4 млрд. долларов США и срок погашения такой задолженности будет увеличен на срок от 8 до 20 лет. Это будет достигнуто посредством отказа от всех непогашенных требований в обмен на получение кредиторами наличных денег, акций Банка и вновь выпущенных облигаций Банка. После реструктуризации собственный капитал Банка будет восстановлен до уровня, необходимого для соответствия всем коэффициентам достаточности собственного капитала, применяемым АФН и другими регулирующими органами.

После реструктуризации внутренние и внешние кредиторы станут акционерами Банка, и на них будет приходиться 18,5% акционерного капитала. Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» будет по-прежнему основным акционером Банка, владеющим остальными 81,5% акционерного капитала Банка.

Председатель Правления БТА Банка Анвар Сайденов прокомментировал утверждение Плана реструктуризации кредиторами БТА Банка: «Мы рады, что огромная работа, которая была проделана за эти месяцы, увенчалась успехом. Нельзя сказать, что эта цель достигнута легко – в процесс реструктуризации было вовлечено много сторон, и мы стремились максимально учесть и соблюсти их интересы. Результатом совместных усилий команды БТА Банка и Комитета Кредиторов стал реалистичный План реструктуризации БТА Банка, за который проголосовало большинство наших кредиторов. Я хочу выразить искреннюю благодарность Правительству, Нацбанку и Агентству финансового надзора, а также всем нашим консультантам, которые своим высоким профессионализмом и богатым опытом оказали нам незаменимую поддержку в сложном процессе переговоров. Мы также хотели бы поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за их твердую и неизменную поддержку банка в это трудное время».

Финансовыми консультантами Банка в области реструктуризации были Lazard Freres и UBS AG, юридическим консультантом – White & Case LLP.

Контакты для СМИ:

тел. +7(727) 312 24 26, 2618928
e-mail: pr@bta.kz
www.bta.kz