Новости

Казахстанская фондовая биржа (KASE) включила в листинг девять выпусков международных облигаций БТА Банка

24.12.2010

Алматы, 24 декабря 2010 г. – Сегодня БТА Банк (далее – «Банк») сообщил о том, что решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (далее – KASE) от 22 декабря 2010 года в официальный список KASE по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» включены 9 выпусков международных облигаций Банка.

Ведение системы реестров держателей указанных облигаций осуществляет The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Основным платежным агентом по указанным облигациям является The Bank of New York Mellon (London).

Данные облигации были выпущены в рамках процесса реструктуризации, в результате обмена старого долга на новый. Как сообщалось ранее, в рамках реструктуризации своих финансовых обязательств перед кредиторами, банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства и взамен выплатил кредиторам 945 млн. долларов США в денежной форме, а также выпустил новые долговые ценные бумаги – облигации на восстановление на сумму 5,2 млрд. долларов США, старшие облигации на сумму 2,3 млрд. долларов, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму 429 млн. долларов и субординированные облигации на сумму 773 млн. долларов. Банк также заключил соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму 698 млн. долларов. Кроме того, БТА Банк выпустил более 44 млрд. экземпляров простых акций.

О дате вступления в силу упомянутого решения Листинговой комиссии, а также об открытии торгов указанными облигациями на KASE будет объявлено дополнительно.

Облигации БТА Банка, включенные в официальный список KASE с 22 декабря 2010 года

№	Наименование	Торговый код	Валюта	Размещенный объём	Срок обращения	Полугодовой купон	Выплаты купона
1	XS0532988770 XS0532989588	BTASe7	USD	2 082 371 783	01.07.10 – 01.07.18	до 31.12.12 – 10,75 % годовых; далее – 12,50 % годовых	30/360
2	XS0531656055 XS0531656139	BTASe8	KZT	32 604 173 503	01.07.10 – 01.07.18	до 31.12.12 – 14,75 % годовых; далее – 16,50 % годовых	30/360
3	XS0532989828 XS0532990164	BTASe9	USD	384 848 130	01.07.10 – 01.07.21	до 30.06.17 – 3,70 % годовых; далее – 3,30 % годовых	30/360
4	XS0532990248 XS0532990594	BTASe10	EUR	437 110 856	01.07.10 – 01.07.21	до 30.06.17 – 3,14 % годовых; далее – 2,74 % годовых	30/360
5	XS0532990677 XS0532990750	BTASe11	USD	496 631 368	01.07.10 – 01.07.25	7,20 % годовых	30/360
6	XS0532990834 XS0532990917	BTASe12	EUR	28 237 359	01.07.10 – 01.07.25	6,75 % годовых	30/360
7	XS0531657293 XS0531657707	BTASe13	KZT	7 396 248 930	01.07.10 – 01.07.25	11,20 % годовых	30/360
8	XS0531657889 XS0531657962	BTASe14	KZT	28 000 000 000	01.07.10 – 01.07.30	8,00 % годовых	30/360
9	XS0532995049 XS0532996799	BTASe15	USD	5 221 494 216	01.07.10 – 2020-2022	выплаты сумм по восстановлениям – 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября каждого года, начиная с 31 декабря 2010 года

Контакты для СМИ:

тел. +7(727) 312 24 26, 261 89 28
e-mail: pr@bta.kz
www.bta.kz